Vermögensmanagement für Privatpersonen

Für ARISCO als unabhängige Finanzplanerin, Vermögensverwalterin und Beraterin stehen Sie mit Ihren individuellen Bedürfnissen und Träumen im Mittelpunkt. Ihre Lebensziele einfach nur zu kennen, reicht uns nicht. Wir möchten sie verstehen. Wir sind überzeugt, dass nicht einzelne getrennte Massnahmen zum Erfolg führen, sondern nur eine umfassende Beratung respektive Analyse aller Einkommens-, Vorsorge- und Vermögensbestandteile.

Unsere Services

Was sich unsere Kunden häufig fragen

Was bedeutet es für mich, wenn ich ARISCO den Auftrag erteile, mein Vermögen zu verwalten?

Sie übertragen uns innerhalb klar definierter Leitplanken die Betreuung Ihrer Vermögenswerte. Gemeinsam eruieren wir Ihr Anlageziel, welches insbesondere durch Ihre Erwartungshaltung, Risikoneigung, Risikofähigkeit und Ihren zeitlichen Anlagehorizont beeinflusst wird. Basierend auf dem Anlageziel wird dann die passende Anlagestrategie definiert.

Welche Vorteile bietet ein Vermögensverwaltungsmandat bei ARISCO?

ARISCO arbeitet unabhängig von Banken und Produkteanbietern. Wir verkaufen keine eigenen Finanzprodukte. Unser Anlageprozess ist transparent und auf nachhaltige Resultate ausgerichtet. Kurze Entscheidungswege ermöglichen ein schnelles Handeln: All unsere Spezialisten und Entscheidungsträger sind vor Ort in Rotkreuz.

Welche Gründe gibt es, mein Freizügigkeitskapital individuell anzulegen?

Der sogenannte «dritte Beitragszahler» für Ihr Vorsorgekapital ist der Zins bzw. die Rendite. Wenn Ihre Risikoneigung sowie der Anlagehorizont es zulassen, ist das Wertschriftensparen langfristig die interessantere Lösung. Durch die Wahl der passenden Anlagestrategie werden die Ertrags- und Risikoweichen gestellt.

Wann ist eine frühzeitige Auszahlung meines Freizügigkeitskapitals möglich?

Bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit.
Wenn Sie das Guthaben zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum verwenden möchten.
Wenn Sie die Schweiz endgültig verlassen (Einschränkung bei Ländern der EU und der EFTA).
Bei Bezug einer vollen Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung.

Ergibt eine private Lebensversicherung Sinn?

Für die individuelle Risikoabsicherung im Todesfall oder bei Erwerbsunfähigkeit ist eine Lebensversicherung (ohne Spar-Anteil) für uns immer noch das passende Instrument bzw. Produkt. Für das langfristige Sparen (Säule 3a/3b) empfehlen wir aufgrund der grösseren Transparenz und Flexibilität eine Bankenlösung.

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